前期（准备阶段）：

一、客户实态全面考察、沟通，界定客户问题（表象的、实质的）要求：
1、客户企业规模、实力等综合性基本情况：
2、客户优势资源有哪些？（发展历史、行业状态、整体规划目标、品牌体系、项目现状、市场规模、管理体系、营销体系、人力资源、运行机制、质量体系、售后支持服务体系等）。
3、客户薄弱点、劣势资源是
二、初步客户诊断书（现状、对策、报价等）要求：
1、全面、细致、准确反映客户实际情况 ；
2、按照从整体到局部、从最急需解决的实质问题到一般问题的原则，出具明确、到位、一目了然的思路框架文本，界定、发现并提出各种层面的问题。
3、初步拟定总体对策规划。
4、提出各时限阶段的作业项目及报价，再次与客户深度沟通并达成共识（备忘录）。

中期（运行阶段）：

1、项目签约后，收取前期合同费用，正式开展作业。
2、双方人员成立项目部（课题组），确定作业项目。
3、确定并开展相关市场调研（常规类、资料类、互联网、专家类等），作出调研报告提案，与客户沟通、交流。
4、拟定策划方案初稿，内部通过后提交客户。
5、修改定稿，交客户正式提案，双方通过。
6、协助客户制订运作计划，开展实施前筹备工作。
7、运作期间，根据客户情况 ，及时发现、修正、调整、完善项目作业计划，确保作业质量、效果。

三、后期（结案）：

项目作业结案书，内部评测、检讨作业质量效果，客户评测。